Joyce e Hermínio Bello de Carvalho caminham pelas ruas da Glória e conversam sobre Clementina de Jesus, Paulinho da Viola e Elizeth Cardoso. No sarau, Romero Lubambo e Carlos Malta interpretam Pixinguinha e Ary Barroso. Em visita ao Museu da Imagem e do Som, Joyce conversa com Paulo Moura, com os jovens violonistas do grupo Maogani e com Humberto Cazes e Carlos Negreiros, professores do curso de percussão do museu.