Em seu estúdio, na Barra da Tijuca, Roberto Menescal conta histórias da bossa nova, gênero musical surgido no fim da década de 1950, na zona sul do Rio. O sarau reúne Marcos Valle e Ed Motta, que tocam seus maiores sucessos. Para fechar o programa, Leny Andrade fala sobre sua carreira, que começou no Brasil, de cantora da noite até ela conquistar fama internacional e ser reconhecida como uma das grandes vozes aqui e no exterior.